1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше опасностей его подстерегает. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью — чтобы раскрыть правду. Но готов ли он заплатить такую цену?